Les 5 premiers fabricants mondiaux de téléphones mobiles perdent du terrain

mercredi 24 février 2010

Les ventes de téléphones mobiles ont totalisé 1,211 milliard d'unités en 2009, enregistrant un recul de 0,9 % par rapport à 2008, selon les chiffres communiqués par Gartner. Au cours du quatrième trimestre, le marché a enregistré une croissance à un chiffre, les ventes dépassant les 340 millions d'unités (+ 8,3 % par rapport à Q4 2008). En fait, " le marché des terminaux mobiles a fini l'année sur une note très positive, tiré par les smartphones et les modèles d'entrée de gamme, déclare Carolina Milanesi, directeur de recherche au sein du Gartner. " Les ventes de smartphones poursuivent leur forte croissance au quatrième trimestre, totalisant 53,8 millions d'unités, en hausse de 41,1 % par rapport à Q4 2008. En 2009, les ventes de smartphones ont totalisé 172,4 millions d'unités (+ 23,8 %). En 2009, des fabricants spécialisés dans les smartphones comme Apple et RIM ont gagné des parts de marché sur les autres fabricants, contrôlant respectivement 14,4 et 19,9 % du marché mondial des smartphones ".

Tout au long de 2009, la compétition intense sur les prix a mis la pression sur les prix de vente moyens (ASP). Les principaux fabricants ont du répondre plus agressivement sur des marchés tels la Chine et l'Inde afin de lutter avec les fabricants de produits en marque blanche, tandis que sur les marchés matures, ils ont lutté au coude à coude pour les parts de marché. Pour Gartner, l’amélioration de la situation économique et le mix de ventes devrait stabiliser les prix de vente moyens.

Trois des cinq premiers fabricants ont enregistré un recul de leurs ventes en 2009. Le top 5 continue à perdre du terrain face à Apple et aux autres fournisseurs. Sa part de marché est passée de 79,7 % en 2008 à 75,3 % en 2009.

En 2009, Nokia a vendu 441 millions de mobiles, un chiffre en baisse de 2,2 % par rapport à 2008. Sa part de marché déclinante sur les smartphones montre bien que le constructeur doit faire face à une concurrence accrue. « Nokia va connaître un premier semestre 2010 difficile car les améliorations portées à Symbian et les nouveaux produits basés sur la plateforme Meego n’arriveront pas sur le marché avant le deuxième semestre de l’année » poursuit Carolina Milanesi. Heureusement pour Nokia, son portefeuille de produits en milieu de gamme lui permettra de maintenir ses positions. Même si sa faiblesse sur le haut de gamme lui fera perdre des parts de marché en valeur.

Avec son gain de 3,2 points de parts de marché, Samsung est le grand vainqueur de l’année. Ses relations avec ses distributeurs se sont améliorées et son offre produit s’est avérée très riche. Pour 2010, le constructeur mise beaucoup sur son système Bada.

Motorola affiche la plus forte chute et n’a réalisé que la moitié de ses ventes 2008. Ce qui lui confère un modeste 4,9 % du marché en 2009.

Sur le marché des OS pour smartphone, Symbian continue sa course en tête mais sa part de marché a chuté de 5,5 points de pourcentage en 2009. RIM et Apple poursuivent en effet leur pression et la faible position de Nokia n’arrange pas sa situation.

Ventes mondiales de mobiles en 2009 (milliers d'unités)

	2009 Ventes	2009 Parts de marché (%)	2008 Ventes	2008 Parts de marché (%)
Nokia	440,881.6	36.4	472,314.9	38.6
Samsung	235,772.0	19.5	199,324.3	16.3
LG	122,055.3	10.1	102,789.1	8.4
Motorola	58,475.2	4.8	106,522.4	8.7
Sony Ericsson	54,873.4	4.5	93,106.1	7.6
Autres	299,179.2	24.7	248,196.1	20.3
Total	1,211,236.6	100.0	1,222,252.9	100.0

Source: Gartner (February 2010)

Les deux meilleurs performeurs sur l'année ont été Android et Apple. Android a accru sa part de marché de 3,5 points en 2009 tandis qu'Apple a vu sa part de marché progresser de 6,2 pourcentages de points par rapport à 2008. Ce qui l'a aidé à se hisser à la troisième position devant Microsoft Windows Mobile. " Le succès d'Android, survenu au quatrième trimestre 2009, devrait se poursuivre en 2010 au fur et à mesure des lancements de produits Android par de plus en plus de fabricants ", déclare Ms Cozza. Même si les questions que se posent les fournisseurs sur les intentions de Google quant au marché mobile se font plus pressantes. Ce qui pourrait à terme avoir une incidence sur la progression d'Android.

Quant à l'année en cours, Gartner estime que la croissance des ventes sera à deux chiffres cette année. La compétition aura toutefois pour effet de mettre une forte pression sur les marges des fabricants...

Ventes mondiales de Smartphone par Operating System en 2009 (milliers d'unités)

	2009 Unités	2009 Parts de marché (%)	2008 Unités	2008 Parts de marché (%)
Symbian	80,878.6	46.9	72,933.5	52.4
Research In Motion	34,346.6	19.9	23,149.0	16.6
iPhone OS	24,889.8	14.4	11,417.5	8.2
Microsoft Windows Mobile	15,027.6	8.7	16,498.1	11.8
Linux	8,126.5	4.7	10,622.4	7.6
Android	6,798.4	3.9	640.5	0.5
WebOS	1,193.2	0.7	NA	NA
Autres OSs	1,112.4	0.6	4,026.9	2.9
Total	172,373.1	100.0	139,287.9	100.0