Dassault Systèmes et le désert de l'édition française de logiciels

mardi 29 avril 2008

Le rachat de Business Objects par SAP bouleverse la tête du classement du palmarès des éditeurs de logiciels Français, le Truffle 100. Dassault Systèmes reste, désormais de très loin, le premier éditeur français de logiciels avec un CA édition de 1258 M€. Le fossé avec les suivants s'est creusé suite au rachat de son challenger Business Objects, qui réalisait un milliard d'euros de CA. Le 2^e éditeur français est désormais Sopra-Axway avec 265 M€ de chiffre d'affaires en édition de logiciels, et le 3^e Cegid avec un peu plus de 207 M€. Soit des tailles encore trop limitées pour jouer au niveau mondial, même si certains éditeurs métiers comme GL Trade ou Linedata Services réussissent bien à l'international, tout comme Axway.

Les éditeurs français semblent toutefois conscients de la nécessité de se développer à l'international : 50% font de l'implantation internationale le principal enjeu de leur développement, alors qu'ils n'étaient que 31% l'an dernier. 26% misent sur la croissance interne et 10% sur la croissance externe. Afin de favoriser leur développement, ils souhaiteraient à 40% la création d'un Small Business Act.

Quelques chiffres incitent cependant à l'optimisme : ainsi le chiffre d'affaires se répartit davantage entre les éditeurs français : il faut désormais réaliser plus de 3,7 M€ de CA édition pour entrer dans le Top 100 contre 2,8 M€ dans l'édition précédente du Truffle 100 et 1 M€ lors de la première édition en 2005. Et pour faire partie de la première moitié du classement le chiffre d'affaires logiciels doit désormais être supérieur à 11 M€, contre 9 M€ l'année précédente.

Le Truffle 100 réalisé par le CXP, Truffle Capital et Syntec Informatique évalue le chiffre d'affaires logiciels (licences + services induits) des éditeurs français à 3,7 milliards d'euros sur l'année 2007, en baisse de 13,5% par rapport aux 4,2 milliards d'euros en 2006, mais en hausse de 14% à périmètre constant (en incluant Business Objects et Cartesis principalement). Le chiffre d'affaires global des éditeurs français est de 5,8 milliards d'euros, contre 6,3 milliards d'euros en 2006, soit 8% de baisse mais 9,5% de hausse à périmètre constant.

Les trois premiers éditeurs ne pèsent plus à fin 2007 que 47% du CA édition contre 56% les en 2005 et 2006. Le poids des cinq premiers est de 56% (64% les années précédentes), celui des 10 premiers de 68% contre 75% en 2005 et 2006 et celui des 20 premiers de 79%.

Par rapport à la précédente édition du Truffle 100, 29 éditeurs ont progressé dans le classement, souvent grâce à des acquisitions. Ainsi Axway (Sopra Group) a racheté une activité d'Atos Origin en Allemagne, Avanquest a fait l'acquisition de Nova Development et d'Emme en 2007, Generix a racheté Infolog Solutions. Autres progression : Linedata Services (qui passe de la 13^e à la 8^e place), Orsyp ( de la 21^e à la 18^e), ou Cast (de 27^e à 20^e).

L'effectif des éditeurs français de logiciels était à fin 2007 de 50853 collaborateurs, contre 50157 à fin 2006. A périmètre constant (BO...), l'effectif ressort à 56993 collaborateurs, dont 6168 au sein des sociétés rachetées. Les effectifs R&D s'élève à près de 10 000 personnes, et plus de 11500 à périmètre constant.

La rentabilité des éditeurs français est demeurée stable à 11,4%, mais est mieux répartie en 2007 qu'en 2006 : Le poids des trois premiers dans le résultat total est de 62% contre 70% l'année précédente. Et celui des cinq premiers est de 55% contre 90% un an plus tôt.

Concernant la répartition régionale des éditeurs, l'Ile-de France reste de très loin la première zone d'implantation : elle représente 80% du CA édition, 83% des effectifs et 79% des effectifs R&D. Deuxième région, Rhône Alpes avec 10% du chiffre d'affaires et 8% des effectifs. Les leader régionaux sont Cegid en Rhône Alpes (3^e du Truffle 100), Generix dans le Nord (9^e du Truffle 100), Berger Levrault Logiciel en Midi-Pyrénées (12^e), Lefebvre Software en Provence Alpes Côte d'Azur (25^e), Bodet dans le s Pays de la Loire (27^e), Itesoft en Languedoc Roussillon ( 31^e), Sydel en Bretagne (62^e), Divalto en Alsace (63^e) et Deal Informatique en Aquitaine (76^e).

Les 50 premiers du Truffle 100

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