Une année pourrie pour les fabricants de puces mémoire

mardi 2 décembre 2008

L'année 2008 est une année à oublier pour les fabricants de puces mémoire. Une année marquée par un fort ralentissement des ventes précipitant la chute des revenus de tous les constructeurs et contribuant aux résultats négatifs de l'ensemble de l'industrie des semiconducteurs. C'est ce qui ressort en tout cas de l'étude réalisée par iSuppli Corp.

« Suite à une contraction de 16,9 % du marché des puces mémoires, l'ensemble des revenus du marché des semiconducteurs devrait baisser de 2% sur l'année » explique Dale Ford, senior vice Président, makert intelligence services, chez iSuppli. « Seuls 2 des 29 premiers fournisseurs de puces mémoire verront leurs revenus augmenter en 2008. Pour l'industrie toute entière, l'année 2008 est une année désastreuse ».

D'autant qu'en excluant les puces mémoire des calculs prévisionnels, le marché des semiconducteurs afficherait une hausse de 2%. Mais les puces mémoire ne sont pas les seules responsables des mauvais résultats du secteur. Ainsi, 6 des 10 premiers fabricants de semiconducteurs devraient afficher des résultats en baisse cette année, dont Texas Instruments, Renesas Technology et Sony. Et ceux-ci ne sont pourtant pas des spécialistes de la puce mémoire...

En revanche, pour ceux dont c'est la principale activité, la chute risque d'être brutale. Ce sera normalement le cas de l'allemand Qimonda AG dont les revenus devraient dégringoler de 40,7%, du sud-coréen Hynix Semiconductor (-29,1%), de Nanya Technology (-29,1%), de Powerchip Semiconductor (-23,4%), ou encore de Micron Technology (-9,2%). Même Samsung, pourtant l'un des poids lourd du secteur, verra ses revenus chuter d'environ 10%.

C'est la seconde année de baisse consécutive pour le marché des puces mémoire. En 2007 déjà, le marché s'était contracté de 3,9%. Et cette année, tous les segments sont touchés : de la DRMA (-19,8%) à la mémoire flash NOR (-16,2%) en passant par la SRAM (-16,1%). Même la mémoire flash NAND accuse le coup avec une chute de -13,1% des revenus.

« Tout ce que l'on peut dire de positif, c'est que la baisse de 16,9% des revenus générés par les puces mémoire en 2008 n'est pas grand-chose comparé au plongeon de 48,2% survenu en 2001 » ajoute Dale Ford. « Sauf qu'en 2001, l'explosion de la bulle Internet avait été précédée en 2000 d'une hausse exceptionnelle de 42,7% du marché ». Voulant à tout conclure son étude sur une note optimiste, Dale Ford a expliqué qu'au-delà des puces mémoires, plusieurs segments du marché des semiconducteurs devraient tout de même progresser en 2008. Ce devrait être le cas des PLD (Programmable Logic Devic), des composants optiques, des microprocesseurs et des microcontroleurs qui afficheront respectivement une hausse de 7,6%, 6,2%, 5,7% et 3,3%.

Malgré la morosité ambiante, plusieurs fabricants réussiront à tirer leur épingle du jeu dont Qualcomm qui devrait gagner 5 places et se classer 8ème mondial avec des revenus en hausse de près de 20%. Broadcom Corp devrait également casser la baraque avec une hausse de 26,4% de ses revenus. Le fabricant devrait désormais se classer au 14ème rang mondial. Enfin, STMicroelectronics devrait également afficher des revenus en hausse de 7,1%.

Table 1 : Preliminary Worldwide Ranking of the Top-20 Suppliers of Semiconductors in 2008 (Ranking by Revenue in Millions of U.S. Dollars)


2007 Rank	2008 Rank	Company Name	2007 Revenue	2008 Revenue	Percent Change	Percent of Total
1	1	Intel	33 995	34 140	0,4%	12,8%
2	2	Samsung Electronics	19 691	17 890	-9,1%	6,7%
3	3	Texas Instruments	12 275	11 500	-6,3%	4,3%
4	4	Toshiba	12 186	11 463	-5,9%	4,3%
5	5	STMicroelectronics	10 000	10 710	7,1%	4,0%
8	6	Renesas Technology	8 001	7 863	-1,7%	2,9%
7	7	Sony	8 055	7 052	-12,5%	2,6%
13	8	Qualcomm	5 619	6 718	19,6%	2,5%
6	9	Hynix	9 047	6 416	-29,1%	2,4%
9	10	Infineon Technologies	6 201	6 313	1,8%	2,4%
10	11	AMD	5 918	5 910	-0,1%	2,2%
12	12	NEC Electronics	5 742	5 861	2,1%	2,2%
14	13	Freescale Semiconductor	5 264	5 276	0,2%	2,0%
19	14	Broadcom	3 746	4 736	26,4%	1,8%
17	15	Panasonic Corporation	3 880	4 544	17,1%	1,7%
15	16	Micron Technology	4 869	4 422	-9,2%	1,7%
11	17	NXP	5 746	4 374	-23,9%	1,6%
18	18	Elpida Memory	3 838	3 851	0,3%	1,4%
21	19	Sharp Electronics	3 401	3 775	11,0%	1,4%
20	20	nVidia	3 466	3 450	-0,5%	1,3%

		Top 20 Companies	170 940	166 264	-2,7%	62,4%

		All Others	101 108	100 341	-0,8%	37,6%

		Total Semiconductor	272 048	266 605	-2,0%	100,0%

Source: iSuppli Corp. November 2008