Tempête sur le marché des serveurs

jeudi 4 décembre 2008

20081204_08 Rarement des statistiques trimestrielles n'auront mis en évidence des ruptures aussi brutales sur le marché des serveurs : un recul de l'activité de 5,2% en valeur, des grandes difficultés sur le segment des serveurs x86 d'entrée de gamme, un dynamisme revigoré des serveurs z d'IBM, de très grandes difficultés chez Sun et des résultats peu encourageants pour les trois principaux environnements que sont Windows Server, Unix et Linux. Tels sont les principaux enseignements des chiffres trimestriels publiés par IDC confortés par ceux du Gartner.

L'inversion aura donc été rapide et brutale. Au 3^e trimestre 2008, la vente cumulée des serveurs a connu une chute de 5,2% à 12,6 milliards de dollars, la plus forte baisse depuis le 4^e trimestre 2002, période qui faisait écho à l'explosion de la bulle Internet intervenue deux ans plus tôt.

C'est le segment des serveurs x86 d'entrée de gamme [Selon la typologie d'IDC, le serveurs en volume sont ceux dont le prix de vente est inférieur à 25 000 dollars] qui connaît la plus forte baisse (7,2%) de l'ensemble du marché, mais aussi la plus forte baisse depuis 14 trimestres. Aux Etats-Unis, cette chute dépasse les 12%. L'ensemble des serveurs x86 (entrée, milieu et haut de gamme correspondant à des seuils de 25000 et 250000 dollars) souffrent avec une baisse de 6,6%, la plus forte baisse depuis 6 ans. Frôlant les 2 millions d'unités, le marché a connu une croissance de 4% en volume. Il n'est pas impossible que le phénomène de crise qui remet en cause les budgets informatiques, la consolidation des serveurs et des data serveurs qui s'accélère et la montée en puissance du Green IT remettent les mainframes au centre de la scène qui semblent offrir un TCO intéressant et des performances en matière de consommation électrique et de dissipation calorifique supérieures à ses concurrents.

La bonne santé des System z

Le meilleur résultat de ce trimestre est incontestablement celui des mainframes z d'IBM qui connaissent une forte croissance consécutive depuis trois trimestres et de près de 25% pour le trimestre en cours. Le System z représente 9,4% de l'ensemble du marché des serveurs, soit un chiffre d'affaires de 1,2 milliard de dollar. On sait que les mainframes constituent une activité stratégique pour IBM. Ce bon résultat a sans doute été stimulé par l'annonce de la famille z10, avec le haut de gamme EC (Enterprise Class), puis un modèle de milieu de gamme, BC (Business Class), en octobre dernier (IBM dévoile le z10 qui succède au z9 et

IBM étoffe sa gamme de mainframe z10). A l'occasion de l'annonce du z10EC, le cabinet Sanford C. Berstein estimait que l'activité autour des mainframes incluant les ventes de matériels, de logiciels et de services représentaient 25% du chiffre d'affaires 2007 et 50% des bénéfices.

Unix loin devant Linux

Les trois autres environnements - Windows, Linux et Unix - perdent du terrain ce trimestre. Alors qu'il a quasiment disparu de la scène médiatique et du discours des constructeurs, Unix reste toujours et de loin, le deuxième environnement d'exploitation, même si c'est le plus grand perdant ce trimestre avec 8,4% par rapport au même trimestre de 2007. Il est vrai que l'on ne peut pas vraiment parler d'Unix, mais de ses principales déclinaisons que sont AIX d'IBM, HP-UX de Hewlett-Packard et Solaris de Sun. Globalement, Unix représente encore 30 % du marché des serveurs.

20081204_07

Globalement, HP maintient et creuse un peu son avance devant IBM. Il y a une sorte de prime aux deux leaders qui sont les deux constructeurs à « limiter la casse » avec les baisses les plus faibles, respectivement de 2,0% et 3,1%. Le marché des serveurs poursuit sa consolidation puisque les 5 fournisseurs majeurs étudiés par IDC ont gagné 1 point en passant de 86,6 à 87,6% du marché. La situation la plus préoccupante est celle de Sun qui continue son déclin. La firme basée à Santa Clara (Californie) essuie un recul de plus de 10% et s'inscrit dans une tendance baissière depuis plusieurs trimestres. Alors qu'il était encore le numéro 3 des serveurs en 2004, il est désormais largement distancé par Dell. Il est vrai que les deux constructeurs ne sont pas sur les mêmes segments de marché : Sun étant plutôt sur le haut de gamme et Dell sur les serveurs de volume.

Quel avenir pour Sun ?

20081204_06 Le cours de l'action du constructeur est tombé à 3 dollars alors qu'il avait atteint 25 dollars vers la fin de l'année 2007. La capitalisation boursière est tombée à 2,3 milliards de dollars (à peine moins élevée que celle de General Motors il est vrai) , ce qui en fait une proie facile pour certains concurrents. Fujitsu qui va reprendre le contrôle total de Fujitsu Siemens (Fujitsu rachète ses parts de Fujitsu-Siemens computer) serait un prédateur possible d'autant qu'il est allié avec Sun autour de Sparc. Quoi qu'il en soit, il semble que Sun possède un catalogue produit trop large et qu'il devrait sans doute opérer une rationalisation de son offre produits (matériel et logiciel).

Les lames continuent leur montée

Les serveurs lame continuent leur ascension avec des taux de croissance élevé avoisinant les 30%. De telle sorte que ce type de serveurs représentent désormais 11% de l'ensemble du marché des serveurs. HP archidomine avec 55% de parts de marché devant IBM avec 23% et Dell avec 9%. « Les entreprises continuent à adopter les serveurs lame pour les avantages qu'ils apportent, notamment en matière d'efficacité énergétique, de flexibilité et de fiabilité », considère Jed Scaramella, analyste d'IDC.