Imprimantes : seuls les multifonctions laser couleur échappent à la crise !

mercredi 3 juin 2009

20090604 Seuls ? Non pas exactement. Car une poignée de constructeurs parviennent à tirer leur épingle du jeu sur ce marché qui subit de plein fouet la crise. Les ventes ont chuté de 18 % en volume et de 21 % en valeur d'une année sur l'autre. Et la reprise du marché des périphériques d'impression n'est pas attendue avant 2010. Tels sont les principaux enseignements que l'on peut tirer de la toute dernière étude que vient de rendre publique le cabinet d'analystes IDC.

La lueur d'espoir vient des imprimantes multifonctions et plus particulièrement des modèles couleur qui connaissent une progression de 6 % d'une année sur l'autre. La transition du monofonction vers le multifonction se poursuit donc sur un marché dont les ventes ont progressé de 18 % d'une année sur l'autre pour atteindre 26,4 millions d'unités. Danns le même temps, le marché a vu ses ventes en valeur plonger de 21 % à 12,8 milliards de dollars, son troisième trimestre consécutif de recul...

Les ventes de modèles multifonctions (MFP ou Multi Fonctions Printers) ont représenté 62 % du total des ventes mondiales avec 16,3 millions d'unités commercialisées au cours du premier trimestre 2009. L'enseble du segment est le moins impacté du marché par la crise. Il recule de 10 % d'une année sur l'autre. Les ventes de modèles monofonctions a dans le même temps chuté de 28 %... à 9,9 millions d'unités. Il s'est parallèlement vendu 632 000 MFP laser couleur.

Technologie par technologie, l'analyse d'IDC est également significative. Les ventes de jet d'encre ont reculé de 15 % à 17,8 millions. Un recul moins important que lors du trimestre précédent (- 18 %) lorsque les consommateurs ont déplacé leurs achats à l'occasion des fêtes de fin d'année. Le marché des laser monochrome recule pour sa part de 23 % à 6,4 millions d'unités (- 17 % lors du trimestre précédent). Le segment des laser couleur baisse quant à lui de 15 % à 1,4 million d'unités alors qu'il a progressé de 1 lors des trois mois précédents.

Brother, meilleur performer du Top 5

Côté constructeurs, HP demeure le leader, en dépit d'un recul de 24 % d'une année sur l'autre. Le groupe américain détient 41 % du marché (44 % un an plus tôt). 60 % de ses ventes sont des multifonctions (- 14 %). Le segment laser couleur progresse de 35 % en volumes, ce qui permet à HP de gagner 4 points sur le marché.

Canon s'est plutôt bien comporté en comparaison avec ses compétiteurs. Ses ventes en unités n'ont baissé "que" de 6 % ce qui lui permet de gagner 2 points de marché. 61 % de ses 4,6 millions d'unités vendues sont des MFP. Les jets d'encre pèsent toujours 83 % de ses ventes, les laser monochromes 15 % et les laser couleur 2 %.

Pour Epson, le recul a été moins fort qu'au quatrième trimestre 2008. Il atteint toutefois 13 %. Le constructeur japonais détient désormais 14,8 % des ventes totales de périphériques d'impression (3,9 millions d'unités) soit un gain de 0,7 point d'une année sur l'autre. Ses ventes de MFP reculent de 7 % alors que celles de monfonctions baissent de 25 %. Epson à vendu 2 % de laser, et 89 % de jet d'encre sur le trimestre.

En comparaison, les ventes de Brother sont jugées très bonnes par IDC. Le numro quatre a fait mieux que les autres fabricants du Top 5 mondial. Sa croissance est de 3 % d'une année sur l'autre et sa part de marché est désormais de 7,1 % avec 1,9 millions de pièces vendues. Pour autant, le jet d'encre représente encore la première technologie en termes de vente avec 1,1 million d'unités.

Dans le même temps, Lexmark voit sa part de marché baisser d'un point à 5 % avec 1,3 million d'unités. Ses ventes reculent de 37 % en volume (pour 23 % en ce qui concerne les multifonctions). En Europe de l'Ouest, Lexmark progresse de 3 % sur les multifonctions. Le constructeur américain conserve sa place dans le Top 5 mondial mais pour combien de temps ? D'autant plus que les challengers frappent à la porte, notamment Samsung.

Ventes mondiales de périphériques d'impression au cours de Q1 2009

	1Q09 Ventes en unités	1Q08 Ventes en unités	1Q09 Parts de marché	1Q08 Parts de marché	1Q09/1Q08 Croissance
1. HP	10 685 710	14 087 453	40,51%	43,99%	–24,1%
2. Canon	4 560 334	4 830 719	17,29%	15,09%	–5,6%
3. Epson	3 913 882	4 521 618	14,84%	14,12%	–13,4%
4. Brother	1 866 091	1 808 095	7,07%	5,65%	3,2%
5. Lexmark	1 302 843	1 811 573	4,94%	5,66%	–28,1%
Autres	4 047 900	4 961 442	15,35%	15,49%	–18,4%
Total	26 376 760	32 020 900	100%	100%	–17,6%