CRM Open Source

Utilisation de la solution SugarCRM, version Open Source
Du 13 au 14 Janvier 2009
26, rue de la pépinière
75008 Paris

Organisation et durée

- Inter-entreprises, de 4 à 8 personnes

- 1 personne par poste de travail

- 1 support de cours remis à chaque participant

- 2 jours

Thèmes abordés

Initiation CRM

- Présentation de la gestion de la relation client

- Les bases du CRM

Présentation de SugarCRM

- Découverte de l'interface utilisateur

- Prise en main de SugarCRM

Modules de base de SugarCRM

- Gestion des sociétés ou Comptes.

- Gestion des contacts.

- Activités : appels, réunions, tâches, ...

- Gestion des emails : émission et réception.

- Agenda partagé.

Fonctions commerciales

- Gestion affaires ou opportunités.

- Gestion des produits.

- Gestion des devis ou proposition de commande.

- Gestion et suivi d'objectifs.

Fonctions marketing

- Gestion des prospects.

- Gestion et suivi des campagnes.

- Documents partagés.

Services clients

- Gestion des projets.

- Gestion des tickets : suivi des cas clients et problèmes notifiés

Rapports et statistiques

- Tableaux de bord.

- Statistiques et rapports PDF.

- Tableaux de bord statistiques dynamiques.

Administration

- Gestion des utilisateurs.

- Gestion des rôles.

- Planification des tâches.

Par ailleurs, Blue note systems propose des formations intra-entreprises pour SugarCRM : après une réflexion commune et une analyse de vos besoins, nous vous proposons un programme de formation personnalisé.